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1月17日晚间，芒果超媒露馅2024年度功绩预报，公司全年营业利润瞻望为16.66亿元-20.26亿元，区间中值为18.5亿元，同比增长约1.5%，扣非归母净利润瞻望为15.40亿元-19.00亿元，区间中值为17.2亿元，同比增长约1.4%。总体来看，运筹帷幄功绩稳中有进，质效提高，业务结构进一步优化。

会员业务发展发达亮眼，芒果TV年末会员数达到7331万，全年会员收入初次防止50亿元大关，同比增长超18%；告白业务回暖，下半年收入环比上半年增长8%，推动全年告白收入完毕正增长；小芒电商全年GMV卓越160亿元，同比增长55%。

政策利好：公司24-27年免征企业所得税

为进一步接济转制文化企业发展，2024年12月，财政部等三部委发布公告，相宜要求的转制文化企业免征企业所得税。公司在公告中明确，2024年至2027年享受企业所得税免税政策。因此公司正本于2024年需要交纳的企业所得税现可沿路减免，前三季度已交纳的企业所得税用度2.6亿元可全额璧还。2025-2027年，免征企业所得税也将增厚公司利润。

本次免税政策是“真金白银”的政策利好。而针对公司2024年免征企业所得税，归母净利润却出现较大幅度变动，有业内东说念主士分析，在2023年年报中，公司瞻望后续年度不再免税，左证司帐准则说明了16.3亿元递延所得税资产，导致2023年归母净利润加多16.3亿元。这些递延所得税资产改日是不错抵税的，好多出书类上市公司也作念了相通的司帐处理。左证最新文献，公司24-27年免征企业所得税，按照司帐准则，在2024年的报表中，2023年说明的16.3亿元递延所得税资产，不错抵减24-27年企业所得税的部分，因为免税不再需要抵税，因此司帐上需要作冲回处理，冲回金额为6.3亿。也即是说，因为所得税司帐处理，2023年加多了16.3亿的报表利润，2024年又减掉6.3亿的利润，“一增一减”才导致2024年归母净利润出现相配的同比变动。

会员“量价皆升” 告白业务理会回暖

2024年，芒果TV会员业务通过提高运营成果、立异运营策略，完毕会员范畴与会员收入的双双增长，迈入更为健康的“量价皆升”阶段。QM数据骄傲，2024年11月，芒果TV的月度活跃用户达到2.85亿，稳居行业前三。

在优质剧综实质的加捏下，芒果TV全面升级会员职权体系，推出高职权会员产物SVIP，构建IP定制节目、单点直播赛、剧综联动、超前售后四大增收矩阵，提高会员ARPU值，提高用户价值感知和付费意愿。

业内东说念主士分析，从2023年下半年运行，芒果TV的会员业务就运行步入“换挡提速”通说念，会员收入从2022年的个位数增长，跃升至2023年双位数增长。2024年会员业务更是初次防止50亿元大关，全年保捏近20%的同比增速，在扫数长视频行业来看，这么的增长实属不易。与竞品比较，芒果TV会员不管是ARPU值如故会员范畴，都有较大增漫空间。

芒果TV告白收入则迎来触底反弹，2024年下半年收入环比上半年增长8%，《歌手2024》共拿下30个品牌配合，《乘风2024》永恒稳坐客户数和创收额的“双料冠军”，《胡衕东说念主家》总配合品牌数达到30家。2025开年大剧《国色青春》以为得益特仑苏、东阿阿胶、畅轻、天猫、农夫山泉等40家告白主的提前押宝，强势刷新芒果剧集频年来的招商记录。业内东说念主士暗意，芒果TV这次告白重回正增长，告白业务简直迎来功绩拐点。公司通过立异营销款式、聚焦要点品牌、引发实质活力等运营举措，将灵验推动告白业务发展。

综艺爆款捏续井喷头部大剧好戏连台

综艺方面，芒果TV2024年爆款捏续井喷。云合数据骄傲，2024年芒果TV综艺供给大幅加多，共上新99部，位居四大长视频平台之首；Q4综艺正片灵验播放量同比增长34.1%，市占率36.7%，均名依次一。《你好，星期六2024》《饱经风雨4》《乘风2024》包揽灯塔年度网综正片播放市占榜前三；《重逢爱东说念主4》《歌手2024》更是成为“超等爆款”，紧紧占据全年综艺热门话题。2025年，公司全面践诺综艺赛说念垄断东说念主轨制，综艺储备数目超100部，保捏40%以上的立异比例，公司综艺上风将进一步扩大。

剧集方面，芒果TV频年在实质上的加大插足已颇见见效，完毕“巨变”解围，芒果大剧效应愈加理会。云合数据骄傲，2024年下半年以来，芒果剧集发达权贵攀升，剧集日均灵验播放环比增长24%以上。《胡衕东说念主家》播出时间，CSM宇宙网平均份额5.27，是2024年省级卫视第一，芒果TV站内电视剧热播榜TOP1霸屏25天，云合灵验播放市占率最高达20.8%。《国色青春》开播不到10天，登顶各大泰斗榜单TOP1，端正17号，云合灵验播放市占率卓越20%，位居榜单第一，在历害的开年大剧争夺战中强势领跑，成为当之无愧的“开年第一爆”。在2025年片单中，公司共发布100+剧集，大体量作品权贵加多，《五福临门》《水龙吟》《潜渊》《好好的期间》《韶华若锦》等大剧已进入“爆款权略役”。

计策机遇文化和科技和会发展

探索文化和科技和会的灵验机制，加速发展新式文化业态，是现时文化传媒领域的要紧课题和计策机遇。湖南省委省政府也屡次提议，要充分施展头部企业带动作用，乘势而上加速激动文化和科技和会发展。业内东说念主士分析，动作湖南文化企业的茅头兵，芒果超媒正在全力应酬“和会命题”，积极探索AI等前沿技艺落地垄断与业态立异，新技艺逐步进入芒果实质创作与传播的底层逻辑。

申诉期内，“芒果大模子”成为宇宙广电行业首批通过中央网信办备案的大模子，仍是平方垄断于脚本分娩、高清制播、后期制作等业务场景，在公司里面20个业务板块落地了70多个产物。记录片《中国3》始创CG技艺+绘图艺术，辅以“动画呈现”“极致微距”高新科技技能；国内首个AI综艺导演“爱芒”，每天都在学习百万级行业常识，感知才能不休进化；《歌手2024》全季13场大型直播，涵盖大小屏，简直完毕从传统技艺到AI最新垄断的概括训诲。后续，公司有望搭乘政策“东风”，进一步加速耕作文化领域新质分娩力。

“微实质＋IP经济” 有望绽开功绩增漫空间

在长视频实质除外，芒果TV微实质布局也获取长足的进展。据统计，芒果TV2024年上线微短剧340部，逐步构建起“长中短”意会的实质生态。公司暗意，2025年微立异中心将打造“730大芒戏院”、季节性主题、7大实质赛说念，推动短剧宏构化，打造行业顶级微短剧，包括《还珠格格》高主见改编版、马伯庸首部监制短剧《少侠逆袭攻略》等名堂。此外，公司将捏造拍摄技艺垄断到“微实质”分娩设施中，拍摄成果提高20%。2025年公司还将推出“山海智能分娩平台”，全主义提高短剧实质分娩遵循。

值得一提的是，申诉期内，小芒电商赓续保捏快速发展态势，年度GMV已超160亿，同比增长55%。平台通过圈层定制节方针范畴化复制，跑互市品毛利阴私节目资本的贸易款式，《跳进地舆书的旅行2》完毕名堂商品成交额近1亿元；平台独家打造综艺生息形象“南波小兔”完毕从实质IP到东说念主物IP的贸易价值转机，销量破30万件。

有研报指出，IP经济动作行业脉门，在2025年传媒行业的发展趋势中，衍酿成小游戏、微短剧及“谷子经济”三大中枢关节词，芒果超媒有望凭借资源上风，深挖IP贸易价值，爆款剧综短剧化、IP生息效应将逐步表现。

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