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固态电板，讯息不休！

4月8日，搭载半固态电板的L6拜托上市，引起市集快乐。4月12日，广汽埃安旗下子品牌昊铂，也将发布一款全固态电板。

短短几天，新能源的热度盖就过了东谈主工智能和自动驾驶。

固态电板之是以能获利如斯高的关心，因为其下贱有着庞杂的市集空间。它安全、高密度的特色，成为新能源汽车和飘扬汽车最佳的能源来源。

据预测，2030年世界固态电板出货量614GWh，市集空间高达2500亿。

正因如斯，三翔新材、当升科技、翔丰华、东方锆业、紫江企业、天赐材料等公司，近期都受到不少关心。

A股还有一家公司，2022年就完成了固态电板的装车拜托，照旧赛力斯与广汽埃安的鞭策，荫藏实力很强。

它，等于赣锋锂业。

赣锋锂业行为一家资源型公司，跟固态电板本该没什么关系。但独创东谈主是本事诞生，除了世界买矿、资源收购外，还起劲于锂电一体化布局，进行新本事研发。固态电板，等于公司重心打破的本事标的。

截止2023年底，公司共领有4814万吨碳酸锂LCE，是天都锂业的3倍还多，锂资源储备世界第一。

赣锋锂业的研发插足也很高，2022年研发用度10.07亿，同比加多198%，2023年研发用度12.51亿，是天都锂业的40倍。

正因如斯，赣锋锂业成为世界独一同期领有卤水提锂、矿石提锂和回收提锂本事的公司，还具备40多种锂化合物的坐褥智力。

现时，锂资源居品仍是公司第一大收入来源，2023为公司孝敬了74%的收入。包括固态电板在内的锂电板居品正翻开第二增长极，2023年实现收入77亿，成长速率很快。

那么，赣锋锂业以前成长性怎么呢？

公司的成长，跟主交易务息息相关。

一个是锂，公司功绩跟碳酸锂价钱高度挂钩，需要了解其价钱走势。另一个是锂电板，以前会给公司孝敬不少功绩增量，尤其要关心固态电板进展怎么。

奉陪新能源汽车开动放量，能源电板供不应求，碳酸锂价钱也沿途走高，2022年碳酸锂最高近60万/吨。

尔后产能彭胀，供不应求转为供过于求，碳酸锂价钱着落，2024年3月底已不及11万/吨。

最初，碳酸锂价钱当今到底了吗？

市集上主流不雅点，以8元/吨行为碳酸锂的成本相沿位，原因是国内锂云母提锂、非洲锂矿提锂的成本旯旮为8-12万元/吨，从11万/吨的价钱看，还有下行空间。

但矿业斥地的底层逻辑，是优先斥地质地最佳、最易开采的资源，当今大部分锂矿已从地上开采转到地下，跟着捏续斥地，开采难度加多。

瞻望碳酸锂成本线，将晋升至9-10万元/吨。

从供需角度看，上一轮周期碳酸锂价钱走高，是因为新能源汽车放量，锂供不应求，需求端推动价钱上升。

而当今新能源汽车增速放缓，影响价钱的要素已偏向供给端。

在上轮周期里，各大锂矿和相关公司赚到了弥漫的钱，即使不开工，企业短期的活命也弗成问题。是以从2023年开动，不少锂矿公司都缩小本钱开支、放缓扩建速率，挺价意愿横暴，同庚锂资源供给徐徐趋向均衡。

但行业供需关系的转动需要一定时辰，瞻望2024年碳酸锂供给量138.2万吨LCE，需求量122.4万吨LCE，还会持续去库存、去产能。现时碳酸锂价钱照旧来到筑底阶段，下行空间不大，不会出现超跌闲适。

受碳酸锂价钱波动影响，2023年赣锋锂业功绩发扬不太好，实现营收329.72亿，同比减少21.16%；实现净利润49.47亿，同比减少75.87%。

业内的另一个龙头，天都锂业的利润情况也不乐不雅，即使锂矿自供率作念到100%，2023年净利润也同比着落了69.75%。

锂资源周期性知晓，功绩大起大落也算闲居。

毕竟2019年-2022年，赣锋锂业的净利润从3.6亿增至205亿，3年涨了近60倍，号称A股印钞机。后续碳酸锂价钱回升，赣锋锂业、天都锂业这种龙头，功绩转好的详情味最高，预期也会开首达成。

其次，赣锋锂业的固态电板，进展怎么呢？

居品拜托情况、落地产能、合作念客户等琢磨，都是判断公司详情味高下的好要津。

早在2022年，赣锋锂业的固态电板就在东风E70上装车量产了，这亦然世界首批搭载固态电板的新能源汽车。

现时，公司固态电板落地产能有4GWh，比辉能科技、清陶能源等都要高，2023年重庆一期工场，实现固态电板pack电板包拜托。后续固态电板36GWh的产能、江西宜春一千吨的固态电板负极时势，都在缔造中。

临了，重心关心赣锋锂业与两大鞭策亦然客户，跟瑞驰电动、广汽埃安的关系。

瑞驰电动来头不小，是赛力斯的子公司，赣锋锂业后续简略率为瑞驰电动供货锂电板。若是

能进一步加入赛力斯供应链，公司会有更大的成漫空间。

广汽埃安也不可小觑，是广汽集团拆分出的新能源汽车品牌，2023全年销量48万辆排行第三，仅次于比亚迪（270万辆）和特斯拉（60万辆）。

4月12日广汽埃安将发布全固态电板，此前赣锋锂业与广汽埃安战术协作条约的公告中，明确标明，广汽埃安会优先引入赣锋锂电的新式电板（固态电板）有琢磨。

智己L6搭载的是半固态电板，本次广汽埃安发布的昊铂全固态电板，思象空间会更大一些。

回来来看，赣锋锂业在锂电一体化布局上，具备先天不足的上风，何况锂资源储备量世界第一。

锂电板业务也已翻开第二成长极，固态电板的进展全体也可以，可以捏续关心公司后续的订单量跟产能落地情况。

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来源：飞鲸投研